匯添富的2017

中國基金報 2018-01-01 09:00:00 字號：大中小

2017年投資收官，這是長期價值投資者的大捷之年。回望這一年，A股回歸價值投資本源，彰顯投資魅力，匯添富基金等擅長價值投資、堅持長期投資理念的選股型機構(gòu)取得了出色的投資業(yè)績。

2017年，匯添富基金旗下主動權(quán)益類基金、指數(shù)基金、固收類基金等各類產(chǎn)品業(yè)績亮眼。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，在上證綜指年度漲幅僅為6.56%的背景下，匯添富基金旗下有7只主動權(quán)益類基金年度漲幅超過30%，其中漲幅最高的匯添富消費行業(yè)為49.89%，在同類基金中排名第一；尤其是從長期業(yè)績來看，過去5年偏股型基金業(yè)績30強中，匯添富基金獨占4席，為所有基金公司之最。且除了主動權(quán)益類產(chǎn)品，匯添富旗下指數(shù)基金、保本基金、可轉(zhuǎn)債基金也產(chǎn)生了多只“年度冠軍”。

在出色的業(yè)績支撐下，2017年匯添富基金的公募業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務、專戶業(yè)務、養(yǎng)老金業(yè)務、國際業(yè)務、股權(quán)投資業(yè)務等各項業(yè)務都取得了突破性的發(fā)展，公司總資產(chǎn)管理規(guī)模再創(chuàng)新高，服務客戶數(shù)也從2016年末的4000萬激增至2017年末的6000萬。東財Choice數(shù)據(jù)顯示，2017年匯添富基金非貨幣公募規(guī)模為1883.36億元，排名行業(yè)第7。

不忘初心，方得始終。業(yè)績與規(guī)模雙雙穩(wěn)進的背后，是匯添富基金對于長期價值投資的理念及一切從長期出發(fā)的經(jīng)營理念的堅持，也是對于客戶利益第一的價值觀及堅持金融服務實體經(jīng)濟的使命的堅持。

股債雙線告捷

2017年，在經(jīng)濟溫和復蘇的背景下，機構(gòu)投資者持續(xù)入市，一系列有力的監(jiān)管政策陸續(xù)出臺，新時期的A股市場開始回歸價值投資本源，白馬股一鳴驚人。匯添富基金的投資理念和投資專長在2017年的市場中大展身手，公司旗下權(quán)益類產(chǎn)品全線開花。

銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，匯添富基金旗下的權(quán)益類基金漲幅居前，并產(chǎn)生了多個同類冠軍——匯添富消費行業(yè)、匯添富藍籌穩(wěn)健、匯添富成長焦點、匯添富高端制造、匯添富多策略、匯添富美麗30 和匯添富優(yōu)勢精選等7只產(chǎn)品的漲幅超過30%，產(chǎn)品只數(shù)在前十大基金公司中排名第一。其中，匯添富消費行業(yè)2017年大漲49.89%，在同類基金中排名第一；匯添富藍籌穩(wěn)健2017年大漲46.09%，在同類基金中也排名第一；匯添富成長焦點2017年大漲45.17%，在342只同類產(chǎn)品中排名12；匯添富優(yōu)勢精選2017年大漲32.51%，在136只同類產(chǎn)品中排名前10；匯添富多策略成立僅一年半，但業(yè)績卓著，該基金2017年以來收益達到33.37%，位列同類基金第一。

更加難能可貴的是，匯添富旗下這些基金不僅短期業(yè)績出色，也能夠在投資長跑中持續(xù)勝出。過去5年，A股先后經(jīng)歷了震蕩市、成長股牛市、熊市和白馬股牛市，在這輪完整的業(yè)績考驗期中，匯添富旗下產(chǎn)品以亮眼的業(yè)績表現(xiàn)驗證了匯添富出色的長期投資能力。WIND數(shù)據(jù)顯示，過去5年偏股型基金業(yè)績30強中，匯添富基金獨占4席，分別為匯添富民營活力（267.25%）、匯添富成長焦點（232.57%）、匯添富價值精選（216.30%）、匯添富藍籌穩(wěn)�。�212.65%），數(shù)量之多為所有基金公司之最。

擁有多只長跑健將型產(chǎn)品，匯添富基金的整體主動股票管理投資能力也順理成章繼續(xù)領跑大型基金公司。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2017年末，匯添富基金旗下主動權(quán)益類基金過去5年的平均收益率達159.68%，繼續(xù)位列規(guī)模前十大基金公司第一位，且已連續(xù)三年保持著該成績。

指數(shù)基金方面，2017年，匯添富中證主要消費ETF的漲幅高達59.53%，過去1年、過去3年業(yè)績排名均位居同類產(chǎn)品第1；匯添富恒生B 過去1年的凈值漲幅高達50.93%，其過去1年、過去2年和過去3年業(yè)績排名也均拔得頭籌。

除了主動權(quán)益類基金繼續(xù)保持優(yōu)勢外，匯添富旗下固收類產(chǎn)品也碩果累累。2017年，匯添富基金所有4只保本基金全部進入同類產(chǎn)品前五名。匯添富保鑫、匯添富盈鑫、匯添富盈穩(wěn)、匯添富盈安在全市場120只保本基金中的業(yè)績排名分列第1、2、3、5 位，2017年的業(yè)績均超過7%，是同期保本基金平均收益率的2倍有余。

雖然2017年債券市場調(diào)整幅度較大，但匯添富旗下債券基金逆勢而上，業(yè)績亦可圈可點。其中，匯添富可轉(zhuǎn)債2017年以11.26%的收益奪得同類第1的寶座，匯添富6月紅添利過去1年排名同類第2。

業(yè)務多點突破

在出色的業(yè)績支撐下，匯添富基金的各項業(yè)務2017年繼續(xù)保持著穩(wěn)健的增速，總體資產(chǎn)管理規(guī)模較年初增長超過20%，服務客戶數(shù)6000萬戶，增長超過50%。除了業(yè)績大放異彩的公募業(yè)務外，匯添富基金的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務、專戶業(yè)務、養(yǎng)老金業(yè)務、國際業(yè)務、股權(quán)投資業(yè)務等各項業(yè)務都取得了突破性的發(fā)展。

2017年，匯添富互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的業(yè)務規(guī)模、客戶數(shù)、企業(yè)客戶數(shù)均全面突破歷史峰值。2017年以來，電商平臺新版現(xiàn)金寶APP上線，在原有功能改進優(yōu)化的基礎上，增加了養(yǎng)老金、智能投顧、工資寶等新功能模塊，全面提升了客戶體驗。

匯添富的專戶業(yè)務也在2017年取得了穩(wěn)步的增長，專戶管理規(guī)模較年初增長超過20%，截至2017年6月底，匯添富管理的業(yè)外受托保險資金規(guī)摸排名第一；專戶投資業(yè)績優(yōu)異、屢獲殊榮，榮獲中國人壽境內(nèi)市場化委托投資管理人大會頒發(fā)的五大獎項，是該評比中獲獎最多的基金公司，并榮獲“金鼎獎”頒發(fā)的專戶業(yè)務最佳口碑基金公司。

繼2016年12月獲得基本養(yǎng)老保險基金投資管理人資格后，匯添富基金于2017年進一步加大了對養(yǎng)老金業(yè)務的戰(zhàn)略投入，包括投研建設、業(yè)務及產(chǎn)品研究、投資者教育等。2017年12月9日，匯添富基金承辦了由中國養(yǎng)老金融50人論壇發(fā)起主辦的中國養(yǎng)老金融50人論壇2017年年會，來自海內(nèi)外養(yǎng)老金領域的300余名專家參會，引起了社會各界的強烈反響。

2017年，港股市場表現(xiàn)出色，匯添富基金踏準行情，港股投資及海外債券投資業(yè)績持續(xù)優(yōu)異，匯添富中港策略基金保持晨星三年5星評級。同時，通過香港子公司與母公司的兩地一體化運營、垂直化管理，匯添富基金的國際業(yè)務在協(xié)同發(fā)展方面取得顯著成效，總資產(chǎn)管理規(guī)模突破百億。

2017年也是監(jiān)管強化年，在資管回歸業(yè)務本源的行業(yè)背景下，匯添富資本積極履行“金融支持實體經(jīng)濟”的使命，進一步推進PE業(yè)務的發(fā)展，PE品牌已初步建立。2017年，匯添富加大了對新興消費、能源環(huán)保、醫(yī)療教育等重點領域的布局力度。

不忘初心 方得始終

在匯添富基金看來，2017年投資的勝利首先是價值觀的勝利。匯添富基金從成立之初就確立了“以深入的企業(yè)基本面分析為立足點，挑選高質(zhì)量的證券，把握市場脈絡，做中長期投資布局，以獲得持續(xù)穩(wěn)定增長的較高的長期投資收益”的投資理念。2017年的行情趨勢與匯添富一貫秉持的投資理念不謀而合，憑借出色的價值投資能力，加上準確的市場判斷，匯添富在這波行情中整體業(yè)績亮眼。

除了投資理念著眼于長期以外，匯添富的經(jīng)營理念也強調(diào)一切從長期出發(fā)。同樣以選股為例，眾所周知，權(quán)益類投資是一家資產(chǎn)管理機構(gòu)核心競爭力的重要體現(xiàn)，匯添富基金從成立的第一天就選擇一條最難的進取之路——他們要做中國證券市場的“選股專家”。成立13年來，匯添富基金始終不忘初心，并堅持兩個“長期”，一個是始終堅持將主動投資能力的錘煉放在公司發(fā)展的首位，一個是始終堅持長期投資，賺企業(yè)成長的錢。

2017年以來，隨著“資管回歸本源”、“金融服務實體經(jīng)濟”逐漸深入人心，匯添富基金的核心競爭力開始充分凸顯。從規(guī)模來看，早在2015年，匯添富基金主動投資股票方向的基金管理規(guī)模就突破了千億大關，在國內(nèi)基金公司中一直保持排名領先；從業(yè)績來看，截至2017年末，匯添富基金旗下主動權(quán)益類基金過去5年的平均收益率位列規(guī)模前十大基金公司第一位。兩方面的數(shù)據(jù)都含金量十足，且都得益于對長期的堅持。

無獨有偶，匯添富基金對于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的投入、對于國際業(yè)務的前瞻布局，以及始終堅持開展子公司主動管理業(yè)務等，都彰顯出這家公司對于“一切從長期出發(fā)”的堅持。

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，改革開放40周年，也是基金行業(yè)誕生20周年。從A股生態(tài)來看，機構(gòu)投資者比重的持續(xù)提升和監(jiān)管政策對回歸本源的強調(diào)，正在深遠影響著A股的估值體系，市場將變得越來越有效；從資產(chǎn)管理行業(yè)生態(tài)來看，《關于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見（征求意見稿）》的出臺，也將促進“資管回歸本源”，有利于大資管的長期健康發(fā)展。綜合來看，基金行業(yè)正面臨著前所未有的外部發(fā)展環(huán)境，像匯添富基金這樣以主動管理為核心競爭力的價值型投資機構(gòu)有望迎來更好的發(fā)展機遇期。（CIS）

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匯添富的2017