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匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合開(kāi)放式證券投資基金是匯添富基金管理有限公司旗下第一只開(kāi)放式混合型基金,該基金設(shè)立于2005年8月,截至2013年年中,該基金的資產(chǎn)規(guī)模為28.07億元,份額為22.45億份。
歷史業(yè)績(jī):添富優(yōu)勢(shì)歷經(jīng)牛熊轉(zhuǎn)換,牛市震蕩市表現(xiàn)俱佳。截至2013年7月17日,自設(shè)立以來(lái)凈值增長(zhǎng)446.47%,超越同期上證指數(shù)372.06個(gè)百分點(diǎn)。該基金在牛市中大幅上漲:2006年該基金累計(jì)凈值上漲155.17%,2007年該基金累計(jì)凈值上漲144.52%;不僅如此,該基金同樣經(jīng)得起震蕩市場(chǎng)的考驗(yàn),在寬幅震蕩的2012年,累計(jì)凈值逆勢(shì)上漲12.51%,在同期可比的170只混合型基金中排名第10位,超越同期上證指數(shù)9.34個(gè)百分點(diǎn),今年以來(lái),市場(chǎng)震蕩向下,該基金凈值累計(jì)上漲14.45%,超越同期上證指數(shù)24.33%,業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)突出。
投資風(fēng)格:倉(cāng)位調(diào)整靈活、選股能力突出。該基金成立以來(lái),緊隨市場(chǎng)行情變化,倉(cāng)位調(diào)整靈活,積極分享市場(chǎng)上漲帶來(lái)的收益并有效規(guī)避市場(chǎng)下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn):2008年3季度倉(cāng)位最低達(dá)42.70%,2007年4季度倉(cāng)位高達(dá)92.83%,在震蕩市場(chǎng)行情中,該基金保持在70%-90%之間的倉(cāng)位水平,并不斷靈活調(diào)整。同時(shí),出色的選股能力也是該基金表現(xiàn)優(yōu)異的重要原因,在個(gè)股選擇上,該基金明確界定持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè):主要指公司治理結(jié)構(gòu)完善、管理層優(yōu)秀,并在生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)、政策環(huán)境等經(jīng)營(yíng)層面上具有一方面或者多方面難以被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在短時(shí)間內(nèi)模仿或者超越的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè),并對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)個(gè)股進(jìn)行精選;在實(shí)際運(yùn)作中,該基金運(yùn)用優(yōu)勢(shì)企業(yè)評(píng)估系統(tǒng),定量分析和定性分析相結(jié)合,并相對(duì)集中的在生物醫(yī)藥、食品飲料、金融保險(xiǎn)業(yè)和建筑業(yè)等行業(yè)集中選擇優(yōu)勢(shì)企業(yè),其重倉(cāng)股天士力、上海家化、招商銀行、格力電器等為基金業(yè)績(jī)提供了有力的支撐。
投資建議及風(fēng)險(xiǎn)提示:添富優(yōu)勢(shì)基金屬于混合型基金中的積極配置型品種,適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng),并期望獲得較高收益的投資者。
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